Conversión de estados de cuenta para tenedores de libros
Los estados de cuenta de los clientes llegan como PDF, escaneos y registros de cuentas antiguas mucho después de que dejó de existir la conexión bancaria limpia. StackExtract convierte esos archivos en filas que puedes revisar antes de que pasen al siguiente paso de tu flujo de teneduría de libros.
Despeja la cola de estados de cuenta mensuales y atrasados
La cola rara vez es el mes en curso. Son los tres meses anteriores a que el cliente te contratara, la cuenta que cerró en primavera, la carpeta de PDF que llegó por correo y el trabajo de depuración en el que la conexión bancaria nunca alcanzó más de noventa días hacia atrás.
StackExtract toma esos archivos de uno en uno y convierte cada uno en filas de movimientos revisadas. Lo que no hace es la teneduría de libros: no categoriza, no asigna cuentas contables, no concilia dentro de tu software contable. Elimina el trabajo de volver a teclear los datos entre un PDF y algo con lo que puedas trabajar, y deja el trabajo que requiere criterio donde corresponde.
Vale la pena dejar ese límite claro, porque las herramientas de este tipo a menudo no lo hacen. Un convertidor que afirmara completar la contabilidad estaría afirmando que toma decisiones para las que no tiene fundamento: a qué cuentas del cliente pertenece un movimiento, cómo debe tratarse un beneficiario ambiguo, qué fue realmente una transferencia por un importe redondo.
Revisa las excepciones en lugar de confiar a ciegas en la extracción
Todas las filas extraídas son editables, y las filas que una comprobación señaló quedan marcadas, para que la revisión vaya directa a ellas en lugar de releer todo. Cuando el estado de cuenta imprime el saldo inicial y el saldo final, la comprobación de conciliación se ejecuta contra ellos y, cuando faltan las cifras necesarias, informa con honestidad que la comprobación no pudo ejecutarse.
El documento original sigue siendo la referencia. Cuando la tabla extraída y el estado de cuenta no coinciden, el estado de cuenta tiene la razón, y StackExtract nunca ajusta una cifra en silencio para que su propia aritmética cuadre, porque eso borraría la evidencia que necesitabas para encontrar el problema.
Para un archivo realmente difícil —un escaneo de mala calidad, un diseño poco habitual, un estado de cuenta al que ya le dedicaste veinte minutos—, la revisión asistida está disponible como complemento de pago sobre ese documento. Un revisor repasa los campos marcados contra el documento original e informa lo que encontró.
Trabajo recurrente sin rehacer la configuración
Repetir el trabajo no significa repetir la configuración. Las preferencias de columnas para estados de cuenta se guardan por tipo de documento, así que el orden y las columnas ocultas que elegiste el mes pasado se aplican al siguiente estado de cuenta sin tener que rehacerlos, también en el archivo exportado.
Cada documento que subes se queda en tu cuenta con sus ediciones y sus marcas resueltas tal como las dejaste, así que volver a un trabajo de la semana pasada es abrirlo, no rehacerlo.
No es un espacio de gestión de clientes ni pretende serlo. No hay fichas de clientes, ni seguimiento de encargos, ni licencias de equipo, ni asignaciones compartidas: es tu propio historial de documentos y tus propias preferencias guardadas.
Precios que no cuentan páginas
El precio es por documento, no por página. Un PDF de estado de cuenta es un documento, tenga tres páginas o cuarenta y cubra una cuenta o varias, y eso pesa más justo en los estados de cuenta que más tardarías en volver a teclear.
Los planes mensuales se diferencian por cuántos documentos incluyen, no por lo que pueden hacer: la extracción, las comprobaciones, la pantalla de revisión y los formatos de exportación son los mismos en todos los planes. Los paquetes adicionales están para un mes que viene más cargado, y no caducan.
Preguntas frecuentes
+¿Puedo revisar los datos del estado de cuenta de mi cliente antes de exportarlos?
Sí. StackExtract muestra el resultado extraído en una pantalla de revisión para que puedas inspeccionar y editar los datos antes de exportarlos.
+¿Qué formatos de exportación hay?
Las exportaciones de pago incluyen CSV y XLSX. Los estados de cuenta bancarios también se pueden exportar como CSV listo para QuickBooks.
+¿StackExtract cobra por página?
No. El precio de StackExtract es por documento, no por página.
+¿Funciona con PDF escaneados?
Los documentos escaneados se procesan mediante la ruta OCR beta. Los escaneos pueden necesitar más revisión que los PDF limpios con capa de texto, por eso StackExtract marca los problemas detectados para que les prestes atención.
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